När Elmer ska gå och lägga sig förvandlas han till en jaguar. Han ger sig ut i staden och blir vän med katten Ellinor. Tillsammans är de med om många äventyr i natten tills det blir dags att återvända hem och bli en pojke igen.
1 Handledning
30 Böcker
1 DVD
1 CD-bok
1 Studiehandledning
Författare: Ulf Stark och Anna Höglund
Regi: Mattias Gordon
Art.nr E 2121